하나증권, 3억 달러 규모 외화 신종자본증권 발행

하나증권(대표 강성묵)은 3억 달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.

발행구조는 ‘30NC5 구조’로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다. 하나증권이 발행하는 외화 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘BBB’의 신용등급을 받았다. 수요예측 시 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며 공모액의 약 6배인 17억 달러 규모의 주문이 들어왔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 169bp 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로, 최초제시금리 대비 30bp 절감한 6.50%로 확정됐다.

하나증권은 24년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 한국물 시장에서 성과를 보이며 안정적인 자금 조달 능력을 입증하고 있다. 이번 발행을 통해 투자자 커뮤니케이션 채널을 확대하고 다양한 상품군을 활용한 조달을 진행하는 등 정례적 외화 조달사로서의 입지도 굳혀 나가고 있다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 설명했다.

이윤혜 기자 dbspvpt@datanews.co.kr