우리은행, 10억불 외화신종자본증권 발행

우리은행(www.wooribank.com)이 장기외화자금 조달 및 자기자본 확충하기 위해 26일 미국 뉴욕에서 10억불 규모의 외화신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 외화신종자본증권 발행조건은 만기가 30년(단, 발행 10년 후 조기 상환권 포함)이며, 발행금리는 리보(Libor)금리에 102.5bp를 더한 것으로 미국 및 유로시장에서 발행된 채권이다.

우리은행은 외화신종자본증권 발행을 위해 19일부터 24일까지 홍콩, 싱가폴, 런던, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 보스턴, 뉴욕 등 주요 국제금융시장에서 투자자 설명회를 개최하였으며, 세계적 신용평가기관인 무디스(Moody's), 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)와 피치(Fitch)는 이번 채권에 ‘Baa2', 'BBB'와 'BBB+'등급을 각각 부여하였다. 이번 발행에는 우리투자증권, ABN암로, 크레딧스위스, 도이치은행, 홍콩&상하이은행, 메릴린치가 공동주간사로 참여하였다.

이번에 발행한 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정이며, 장단기 외화차입금 상환용으로 사용할 계획이다.

[ⓒ데이터저널리즘의 중심 데이터뉴스 - 무단전재 & 재배포 금지]