효성티앤씨, 효성화학 특수가스부문 인수한다

효성티앤씨가 효성화학의 특수가스 사업을 인수해 미래성장동력으로 육성한다.

효성티앤씨는 12일 이사회를 열고 효성화학의 특수가스 사업 부문을 인수하기로 결정했다고 밝혔다.

효성티앤씨는 지난달 효성화학으로부터 인수의향질의서를 받고 사업성을 검토한 결과, 특수가스 사업이 미래성장동력으로 충분한 잠재력을 보유하고 있다고 판단했다고 설명했다.

외부기관의 적정 평가를 통해 인수가는 9200억 원으로 정해졌다. 효성티앤씨는 확보한 매출채권 등 유동자산을 활용해 인수 자금을 마련할 계획이다.

효성티앤씨는 내년 1월 23일 임시주주총회를 열어 인수 안건을 의결할 예정이다. 이후 효성화학의 특수가스부문 영업양수도 계약 체결과 함께 자회사(가칭 효성네오켐)를 설립해 인수 절차를 마무리할 계획이다. 이르면 내년 1월 말 최종 인수 완료가 가능할 것으로 예상하고 있다.

스판덱스 세계 1위인 효성티앤씨는 이번 인수 결정이 향후 성장성을 확보하기 위해 미래성장동력 발굴이 필요하다는 경영 진단에 따른 것이라고 설명했다.

효성티앤씨는 특수가스 사업이 ▲반도체 시장의 업사이클 전환 및 성장에 따른 수익 확대가 예상되고 ▲최근 3년간 EBITDA 약 565억 원을 달성하고 있는 우량 사업이며 ▲효성티앤씨의 특수가스 사업 및 글로벌 네트워크를 활용하면 시너지 효과가 클 것이라는 점 ▲사업 포트폴리오 다변화를 통해 향후 불확실한 경영환경 리스크를 분산할 수 있다는 점 등에서 충분한 사업성을 갖추고 있다고 판단했다고 밝혔다.

2007년 NF3(삼불화질소) 생산을 시작한 효성화학의 특수가스 사업은 현재 울산과 충북 옥산에 연산 8000톤 규모의 생산능력을 확보하고 있다. NF3 외에도 F2/N2, Cl2, D2, C4F7N, HCI 등 6종의 특수가스 제품을 생산하는 등 안정적 사업 포트폴리오를 구축하고 있다.

효성화학의 특수가스 사업은 NF3 생산을 시작으로 ▲초고순도 정제기술 보유 ▲고객사와의 긴밀한 파트너십 ▲울산과 충북 옥산 생산기지 기반의 공급 안정성 등 경쟁력을 갖추고 있다.

효성티앤씨는 이번 효성화학 특수가스 사업 인수로 중국 취저우에서 운영 중인 NF3 사업과의 시너지 효과를 극대화할 수 있다는 점도 주목하고 있다.

김치형 효성티앤씨 대표는 “특수가스 사업에 대한 지속적인 투자 확대를 통해 효성티앤씨가 섬유 전문기업을 넘어 고부가가치 특수가스를 아우르는 고부가 소재 기반 산업혁신 리더로 성장해 나갈 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

강동식 기자 lavita@datanews.co.kr