현대캐피탈, 9억 달러 글로벌본드 발행 성공

[데이터뉴스=박시연 기자]현대캐피탈(사장 정태영)이 역대 최대 규모의 최장 만기 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 

채권 발행 규모는 총 9억 달러(한화 약 1조 원)로 만기는 5년과 10년 두 가지로 구성됐다.

만기별 규모는 각각 6억 달러와 3억 달러로 발행금리는 미국 5년 국채 수익률에 135bp, 미국 10년 국채수익률에 155bp를 더한 수준에서 정해졌으며 투자자들에게 최초 제시한 가격 수준에서 각각 20bp, 15bp씩 낮춰졌다.

현대캐피탈 관계자는 "한반도의 지정학적 리스크로 시장 변동성이 큰 폭으로 상승하는 사례가 발생하고 글로벌 금리 방향성에 대한 불확실성도 확대되고 있다"면서 "변화에 융통성 있게 대응하기 위한 유동성 확보와 조달 포토폴리오를 장기화 한 점에 의미가 있다"고 밝혔다.

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