KB금융지주, 국내 최초 6000억원 규모 신종자본증권 성공적 발행

KB금융지주(회장 윤종규)는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억 원을 발행했다고 19일 밝혔다.

KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다. 이를 통해 모집 예정금액 3500억 원의

약 3.2배인 1조1040억 원의 수요를 확보해 최종 6000억 원의 신종자본증권을 증액 발행했다.

1조1040억 원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8540억 원), 6000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다.  5년 콜옵션 4200억 원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억 원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례다. 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.

KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다"며 "앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김재은 기자 wood@datanews.co.kr